Negocio entre Terpel y ExxonMobil ronda los 2,1 billones

Ante la reciente decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de condicionar la compra de activos de ExxonMobil en Colombia por parte de Terpel, al tener que revender esta última a un tercero la distribución de combustibles para adquirir solo los lubricantes, la presidente de la Organización Terpel, Sylvia Escovar, respondió a EL COLOMBIANO algunos detalles de cómo será esta integración.

¿Cuál es el valor del negocio de lubricantes que le comprarán a la multinacional en Colombia y Ecuador?

“Se trata de una transacción de 750 millones de dólares (2,1 billones de pesos al cambio actual), de los cuales 512 millones de dólares (1,4 billones de pesos) corresponden al valor patrimonial de las sociedades adquiridas, más una caja adicional de 235 millones (unos 669.500 millones de pesos), cifra exacta que se tendrá al momento del cierre de la operación (ver Paréntesis). La adquisición incluye las operaciones de lubricantes de ExxonMobil en Colombia, Ecuador y Perú, así como activos y contratos de combustibles y distribución de lubricantes en Ecuador y el negocio de aviación en Perú”.

¿Cuál será el comprador transitorio del negocio de combustibles y por cuánto tiempo y dinero lo hará?

“El comprador transitorio del negocio de combustibles de ExxonMobil en Colombia será un patrimonio autónomo administrado por una fiduciaria que cumple con las exigencias de la SIC, porque asegura una operación sana y alineada con la libre competencia. Posteriormente, deberá vender a un tercero definitivo este negocio en un máximo de 9 meses, sin contar el plazo que en su caso requiera la SIC para aprobar esa venta”.

¿Terpel podrá hacer recompra del negocio de combustibles después?

“No. La SIC impuso en la resolución 9915 del 15 de febrero que una vez realizada la separación de los negocios de combustibles y lubricantes de ExxonMobil de Colombia, el comprador transitorio transferirá a Terpel únicamente los activos de lubricantes. Finalmente, ese patrimonio autónomo le venderá a un tercero. Independiente de quien sea, no tenemos conocimiento sobre sus planes a futuro después de la venta”.

¿Qué implica para Terpel la venta de la fábrica de lubricantes en Bucaramanga y tener que salir de marcas propias del segmento industrial?

“La SIC dispuso un plazo de 9 meses para que Terpel venda a un tercero su fábrica de lubricantes de Bucaramanga, sus marcas propias Máxter y Máxter Progresa; y deberá efectuar la cesión de la parte correspondiente a productos de industria de los contratos con clientes de ese segmento asociados a esas marcas. Esto permitirá que a futuro ofrezcamos las marcas Mobil destinadas a ese segmento”.

¿Cómo será la cesión de la parte de industria y de clientes de lubricantes?

“Tendremos que revisar todos los contratos con clientes industriales para lograr ceder a un tercero la parte correspondiente a los productos restringidos. La medida estará vigente por cuatro años”.

“La SIC exigió la presencia de una empresa auditora, definida por ellos y que tendrá la función de fiscalizar el cumplimiento de las medidas dispuestas y reportar periódica y directamente al ente regulador sobre todos los aspectos del proceso. Conviene reiterar que Terpel señaló desde el primer momento que el objetivo de la integración empresarial con ExxonMobil en Colombia era el negocio de lubricantes. En consecuencia, la enajenación de los activos asociados al negocio de combustibles a un tercer actor del mercado era una condición propiciada por las propias compañías, Terpel y ExxonMobil”.

Una vez configurada esta operación, ¿cómo queda el tamaño de mercado de lubricantes de Terpel y el total de Colombia?

“No hay cifras oficiales de participación de mercado de lubricantes en Colombia. Creemos que esta transacción le permite a Terpel dar un paso significativo para consolidar su liderazgo en la región en beneficio de los consumidores finales”.

¿Qué pasará con las líneas de lubricantes de Mobil para clientes naturales y las de Terpel? ¿Desaparecerán algunas marcas?

“Los clientes de productos Mobil podrán seguir consumiendo sus productos preferidos; los clientes de productos Terpel (no involucrados en la restricción de la SIC) tendrán la posibilidad de comprar Mobil adicionalmente. Aún no hay una decisión sobre la permanencia de las marcas de Terpel en el mercado”.

¿Cuál es la meta de la compañía para alcanzar este año y a mediano plazo con esta integración?

“Nuestro objetivo es culminar con éxito el proceso de transición y estar ofreciendo a nuestros clientes actuales y a aquellos que hoy adquieren la marca internacional, el servicio y la cobertura que hoy ofrece Terpel con el adicional del respaldo de una reconocida marca internacional, respaldada por su calidad e innovación tecnológica”.

Para financiar dicha adquisición, Terpel anunció un cupo de crédito con Citibank por 180 millones de dólares (512.800 millones de pesos al cambia actual). Además, explicó el cupo del programa de emisión y colocación de bonos y papeles comerciales por 1,5 billones de pesos. La compañía informó recientemente a la Superintendencia Financiera que dicho valor podrá colocarse en una o varias emisiones, cantidad que se determinará en su momento. Los recursos se utilizarán para financiar su crecimiento y expansión, financiar sus necesidades de corto plazo o para sustitución de pasivos financieros, resaltó la empresa.

Fuente: El Colombiano